海航科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）与预案差异情况对比表

        海航科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）控股子公司天津天海物流

     投资管理有限公司（“卖方”、“天海物流”）拟将其下属子公司 GCL Investment

     Management Inc., （“标的公司”）与 Imola Acquisition Corporation（“交易对

     方”）新设子公司 Imola Merger Corporation 根据美国法律进行合并，合并完成后

     标 的 公 司 作 为 存 续 公 司 ， 并 由 交 易 对 方 持 有 其 100% 股 权 ， Imola Merger

     Corporation 终止存续。本次交易完成后，卖方将不再持有标的公司股权（以下简

     称“本次交易”或“本次重组”）。

     过了《海航科技股份有限公司重大资产出售预案》（以下简称“重组预案”）。

     《海航科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“重组报告

     书（草案）”）。

        经核查，重组报告书（草案）与重组预案的主要差异情况如下：

重组报告书（草案）章节           重组预案章节                 与重组预案差异情况说明

声明                 声明

                                        证券服务机构及人员声明

释义                 释义                   1、补充更新部分释义

                                        说明、不构成重组上市的说明；

                                        易对上市公司主营业务、盈利能力、股权结构的影

                                        响分析；

重大事项提示             重大事项提示               4、更新本次交易已经履行及尚需履行的决策和审

                                        批程序；

                                        况（部分董事未作出承诺）；

                                        相关安排；

                               公司经营风险、其他风险

重大风险提示        重大风险提示

                               因本次交易未能实施而无力偿还到期债务的风险

              第一节 本次交易的

              背景和目的

第一节 本次交易概况                     批程序；

              第二节 本次交易的

              具体方案

                               情况；

第二节 上市公司基本情   第三节 上市公司基本

                               变化情况”，并在“重大风险提示”之“三、其他

况             情况

                               风险”补充更新股权控制结构的预计变化情况及提

                               示风险；

第三节 交易对方基本情   第四节 交易对方基本       及高级管理人员的情况，交易对方及其主要管理人

况             情况               员最近五年受到过的行政处罚和刑事处罚、涉及诉

                               讼或者仲裁等情况、交易对方及其主要管理人员最

                               近五年的诚信情况

                               关系；

                               主要负债、或有负债等情况、标的公司是否因涉嫌

                               犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

第四节 标的资产基本情   第五节 标的资产基本

                               国证监会立案调查；

况             情况

                               年与交易、增资或改制相关的评估情况；

                               估值方法、估值假设、估值具体介绍；

第五节 标的资产的估值

                  —            前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及

情况

                               估值定价的公允性的意见；

                               前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及

                               交易定价的公允性的意见

第六节 本次交易合同主

                  —            2、补充《有限责任担保函》主要内容；

要内容

                               的规定的分析；

                               定的交易情形的分析；

第七节 本次交易的合规                    规定的说明；

                  —

性分析                            4、补充本次重组相关主体不存在依据《关于加强

                               与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管

                               的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大

                               资产重组情形的说明；

                               《重组办法》发表的明确意见

                               分析；

第八节 管理层讨论与分   第六节 本次交易对上

析               市公司的影响

                               来发展前景、每股收益等财务指标和非财务指标的

                               影响分析

第九节 财务会计信息        —            2、补充本次交易完成后上市公司最近一年备考财

                               务会计信息

第十节 同业竞争与关联                    本次交易完成后上市公司的关联交易情况

                  —

关系                             2、补充本次交易对上市公司同业竞争的影响

                               上市公司经营风险和其他风险

第十一节 风险因素分析   第八节 风险因素

                               因本次交易未能实施而无力偿还到期债务的风险

                               资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市

                               公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担

                               保的情形的说明；

第十二节 其他重大事项   第九节 其他重要事项       3、补充上市公司在最近十二个月内曾发生资产交

                               易的情形

                               安排；

                            票的自查情况；

                            相关安排；

                            事及中介机构意见”一节补充独立董事意见；

                            存在依据《关于加强与上 市公司重大资产重组相

                            关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定不

                            得参与任何上市公司重大资产重组的情形”并在

                            “第七节 本次交易的合规性分析”一节中补充；

                            判断的、有关本次交易的所有信息

第十三节 独立董事及中                 1、补充独立董事意见；

介机构意见                       2、补充独立财务顾问意见、法律顾问意见

第十四节 中介机构及经                 1、补充本次交易的各中介机构基本情况及经办人

                  —

办人员                         员信息

第十五节 上市公司及各   公司全体董事、监事、 1、更新全体董事、监事及高级管理人员声明；

中介声明           高级管理人员声明  2、补充相关中介机构的声明

第十六节 备查文件及地

              —             1、补充备查文件及备查地点

点

  注：本说明表所述词语或简称与重组报告书（草案）

                        “释义”所述词语或简称具有相同含义。

（本页无正文，为《海航科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）与预案

差异情况对比表》之签字盖章页）

                        海航科技股份有限公司

                           年   月   日

（本页无正文，为《海航科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）与预案

差异情况对比表》之签字盖章页）

                       中国国际金融股份有限公司

                            年   月   日

关键词：