海航科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)与预案差异情况对比表

2021-05-31 07:54:33
重大资产出售报告书(草案)与预案差异情况对比表

        海航科技股份有限公司(以下简称“上市公司”)控股子公司天津天海物流

     投资管理有限公司(“卖方”、“天海物流”)拟将其下属子公司 GCL Investment

     Management Inc., (“标的公司”)与 Imola Acquisition Corporation(“交易对

     方”)新设子公司 Imola Merger Corporation 根据美国法律进行合并,合并完成后

     标 的 公 司 作 为 存 续 公 司 , 并 由 交 易 对 方 持 有 其 100% 股 权 , Imola Merger

     Corporation 终止存续。本次交易完成后,卖方将不再持有标的公司股权(以下简

     称“本次交易”或“本次重组”)。

     过了《海航科技股份有限公司重大资产出售预案》(以下简称“重组预案”)。

     《海航科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》(以下简称“重组报告

     书(草案)”)。

        经核查,重组报告书(草案)与重组预案的主要差异情况如下:

重组报告书(草案)章节           重组预案章节                 与重组预案差异情况说明

声明                 声明

                                        证券服务机构及人员声明

释义                 释义                   1、补充更新部分释义

                                        说明、不构成重组上市的说明;

                                        易对上市公司主营业务、盈利能力、股权结构的影

                                        响分析;

重大事项提示             重大事项提示               4、更新本次交易已经履行及尚需履行的决策和审

                                        批程序;

                                        况(部分董事未作出承诺);

                                        相关安排;

                               公司经营风险、其他风险

重大风险提示        重大风险提示

                               因本次交易未能实施而无力偿还到期债务的风险

              第一节 本次交易的

              背景和目的

第一节 本次交易概况                     批程序;

              第二节 本次交易的

              具体方案

                               情况;

第二节 上市公司基本情   第三节 上市公司基本

                               变化情况”,并在“重大风险提示”之“三、其他

况             情况

                               风险”补充更新股权控制结构的预计变化情况及提

                               示风险;

第三节 交易对方基本情   第四节 交易对方基本       及高级管理人员的情况,交易对方及其主要管理人

况             情况               员最近五年受到过的行政处罚和刑事处罚、涉及诉

                               讼或者仲裁等情况、交易对方及其主要管理人员最

                               近五年的诚信情况

                               关系;

                               主要负债、或有负债等情况、标的公司是否因涉嫌

                               犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

第四节 标的资产基本情   第五节 标的资产基本

                               国证监会立案调查;

况             情况

                               年与交易、增资或改制相关的评估情况;

                               估值方法、估值假设、估值具体介绍;

第五节 标的资产的估值

                  —            前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及

情况

                               估值定价的公允性的意见;

                               前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及

                               交易定价的公允性的意见

第六节 本次交易合同主

                  —            2、补充《有限责任担保函》主要内容;

要内容

                               的规定的分析;

                               定的交易情形的分析;

第七节 本次交易的合规                    规定的说明;

                  —

性分析                            4、补充本次重组相关主体不存在依据《关于加强

                               与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管

                               的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大

                               资产重组情形的说明;

                               《重组办法》发表的明确意见

                               分析;

第八节 管理层讨论与分   第六节 本次交易对上

析               市公司的影响

                               来发展前景、每股收益等财务指标和非财务指标的

                               影响分析

第九节 财务会计信息        —            2、补充本次交易完成后上市公司最近一年备考财

                               务会计信息

第十节 同业竞争与关联                    本次交易完成后上市公司的关联交易情况

                  —

关系                             2、补充本次交易对上市公司同业竞争的影响

                               上市公司经营风险和其他风险

第十一节 风险因素分析   第八节 风险因素

                               因本次交易未能实施而无力偿还到期债务的风险

                               资产被实际控制人或其他关联人占用的情形;上市

                               公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担

                               保的情形的说明;

第十二节 其他重大事项   第九节 其他重要事项       3、补充上市公司在最近十二个月内曾发生资产交

                               易的情形

                               安排;

                            票的自查情况;

                            相关安排;

                            事及中介机构意见”一节补充独立董事意见;

                            存在依据《关于加强与上 市公司重大资产重组相

                            关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定不

                            得参与任何上市公司重大资产重组的情形”并在

                            “第七节 本次交易的合规性分析”一节中补充;

                            判断的、有关本次交易的所有信息

第十三节 独立董事及中                 1、补充独立董事意见;

介机构意见                       2、补充独立财务顾问意见、法律顾问意见

第十四节 中介机构及经                 1、补充本次交易的各中介机构基本情况及经办人

                  —

办人员                         员信息

第十五节 上市公司及各   公司全体董事、监事、 1、更新全体董事、监事及高级管理人员声明;

中介声明           高级管理人员声明  2、补充相关中介机构的声明

第十六节 备查文件及地

              —             1、补充备查文件及备查地点

  注:本说明表所述词语或简称与重组报告书(草案)

                        “释义”所述词语或简称具有相同含义。

(本页无正文,为《海航科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)与预案

差异情况对比表》之签字盖章页)

                        海航科技股份有限公司

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(本页无正文,为《海航科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)与预案

差异情况对比表》之签字盖章页)

                       中国国际金融股份有限公司

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