华创证券指出，电石实际开工率高位，限产加剧供需紧张局面。目前内蒙古地区在产电石企业总产能约1178万吨，占全国有效开工产能35.7%，据卓创资讯不完全统计，内蒙古地区因能耗双控停车、提前检修或限产限电企业涉及电石的日损失量约4200吨，约占全国总产量的5.3%。电石下游84.1%用于生产PVC，电石供应量的减少，叠加PVC开工高位，进一步放大电石供应缺口，加剧了电石供需紧张的局面。
从2020年9月我国提出“碳中和”相关目标以来，内蒙古已经开始率先出台能耗双控相关措施，作为我国煤炭能源供应大省，内蒙古出台能耗双控将起到明显的示范作用。高耗能行业将面临严格审核，新建管控，存量优化，行业有望逐步形成政策“壁垒”。这将导致外购电石法企业成本抬升明显，中泰化学、新疆天业等国内非内蒙地区的电石-PVC一体化龙头企业有望受益。
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